Bem-vindo à edição de julho de 2024 das últimas notícias em Monetary #AdvisorTech – onde analisamos as grandes notícias, anúncios e tendências e desenvolvimentos subjacentes que estão surgindo no mundo das soluções de tecnologia para consultores financeiros!
A edição deste mês começa com a notícia de que a solução de suporte de IA para reuniões Leap levantou US$ 4,6 milhões em capital de risco, já que o suporte para reuniões tem se mostrado cada vez mais um caso de uso líder para IA aplicada a consultores financeiros, dada a grande quantidade de tempo que os consultores gastam na preparação de reuniões e tarefas de acompanhamento entre vários sistemas e a capacidade de ferramentas de IA como a Leap de analisar rapidamente notas e transcrições de reuniões e produzir resumos de reuniões, redigir e-mails de acompanhamento e atribuir tarefas.
A partir daí, os últimos destaques também apresentam um número de outros anúncios interessantes de tecnologia de consultoria, incluindo:
- A solução de prospecção digital AIdentified levantou US$ 12,5 milhões em financiamento da Série B, pois busca desenvolver e dimensionar ainda mais sua solução para encontrar clientes em potencial qualificados para indicações entre uma rede de consultores, a fim de impulsionar um crescimento mais orgânico. No entanto, ainda não se sabe quantos consultores estão prontos para se envolver em uma abordagem de prospecção mais proativa, na medida em que faz sentido adotar uma nova solução tecnológica para isso.
- A solução de pesquisa de investimentos baseada em IA Brightwave levantou US$ 6 milhões em financiamento inicial para seu “analista de investimentos” digital – embora em um cenário de tecnologia onde as soluções tendem a atender consultores “ativos” que buscam oportunidades de investimento por conta própria ou consultores “passivos” que se concentram mais em educar clientes para mantê-los nos mercados, não está claro onde a Brightwave se encontra na divisão (ou se os consultores desejarão pagar por uma solução que busca fazer as duas coisas, dado que a maioria dos consultores se enquadra em um campo ou outro)
- O estado do Missouri juntou-se ao estado de Washington na análise do uso de tecnologia de terceiros por consultores, como a Pontera, para acessar e negociar contas mantidas por clientes – o que sobre por um lado, é impressionante porque essas ferramentas parecem ser amplamente populares entre clientes e consultores devido à sua capacidade de dar aos consultores acesso seguro às contas dos clientes, tornando confuso que os reguladores optem por examiná-las; mas, por outro lado, pode ser compreensível dada a rapidez com que a tecnologia para negociar ativos retidos surgiu, deixando os reguladores a encontrar qualquer maneira de frear o desenvolvimento posterior até que possam chegar a uma regulamentação aceitável. estrutura
Leia a análise sobre esses anúncios na edição deste mês coluna, e uma discussão sobre mais tendências em tecnologia de consultoria, incluindo:
- Uma nova solução tecnológica, RIA Progress Catalyst, foi lançada como uma ferramenta para as empresas identificarem potenciais parceiros de fusões e aquisições usando dados públicos atuais e históricos do Type ADV para avaliar quais empresas na verdade tem um histórico sólido de crescimento orgânico e produtividade Métricas
- Uma nova pesquisa mostra que cerca de 21% dos consultores usam indexação direta em suas práticas, o que sobre por um lado, indica que uma grande maioria de consultores e clientes ainda não está convencida da eficiência fiscal e de outros benefícios da indexação direta (pelo menos o suficiente para compensar a complexidade adicional que ela introduz), mas, por outro lado, reflete como pelo menos alguns consultores veem a indexação direta como uma forma de atender de forma mais eficaz clientes de alto patrimônio líquido e investidores baseados em valores, deixando a questão sobre se ela acabará tendo uma adoção mais ampla do que aqueles que usam especificamente casos
E não deixe de ler até o remaining, onde fornecemos uma atualização do nosso standard “Mapa de Soluções Monetary AdvisorTech” (e também adicionamos as alterações ao nosso Diretório AdvisorTech)!
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